证券公司岗位职责

时间:2024-04-26 11:57:58
证券公司岗位职责(15篇)

证券公司岗位职责(15篇)

现如今,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编收集整理的证券公司岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

证券公司岗位职责1

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;

6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求

证券公司岗位职责2

1、日常的行情分析,及时了解金融市场的信息,收集客户建议,向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品,将公司总部相关研究成果及时吸收、转化,向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案,为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉,达成客户满意,以提高公司形象。

证券公司岗位职责3

证券公司财务主管岗位职责和资格

……此处隐藏2853个字……负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

证券公司岗位职责14

1、在公司授权范围内,利用各种资源和渠道发展新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源,通过电话与客户进行良好的沟通,深度挖掘客户需求,完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券公司岗位职责15

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与nc系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核门店实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

4、负责审核会计人员的制单,应做到数字真实、内容完整、账物相符,会计科目处理合理。

5、负责汇总各分公司的日报、周报,月报的汇总及合并报表的填制工作。

6、负责审核主管公司上报的报表、文件,审核无误后上报经理。

7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;纳税申报、购买支票等相关工作。

8、负责监督会计人员做好会计资料整理;对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、监督月末、年末存货的盘点工作。

10、完成财务经理安排的其它工作。

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